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　　对于持仓调整，傅鹏博在睿远成长价值一季报中表示：组合体现了“聚焦景气板块，聚焦行业龙头”的特征。前十大持仓个股的组成发生了一定变化，加大布局了受益于人工智能快速发展的PCB、芯片和光通信个股，配置权重明显增大。同时也布局PCB和光模块的核心硬件的个股，其表现出强劲的产品和客户协同性，AI需求快速发展带动了上游产品放量，且公司的技术不断升级，适配客户需求。有些个股受益于AI驱动的高阶多层PCB需求，后者的扩产带来公司产品结构的改善以及业绩超预期增长。其他持仓净值占比较高的个股，其主营业务或响应高速运算服务器和高速网络交换机需求，或布局光通信细分领域和光互联的放量。此外重点配置的板块还包含新能源光伏、生物医药和制造业。港股配置方面，以互联网科技和创新药个股为主，看好重点公司的业务壁垒，市场调整后的整体估值恢复到去年年初水平，随着前期一些负面因素的消退，风险收益比较好。

　　关于调仓，赵枫在一季报中表示，保险股经过去年的大幅上涨后，主要公司的PB水平已经回到1倍以上，而且保险公司权益持仓已经明显上升，季度财务盈利水平的波动性大幅上升，风险收益水平的吸引力明显下降。本地服务的份额之争虽然力度有所下降，但仍然没有结束的迹象，而且伴随份额变化，行业参与者的长期盈利中枢水平可能趋于下降，因此需要重新观察评估。显示面板行业经过多年的激烈竞争，全球行业集中度已明显上升，中国前两家公司市占率接近60%，前四家公司市占率超过70%；此外新增供给基本停滞，伴随TV大屏化过程，供求关系持续改善；从TFT-LCD资产的自由现金流水平看，估值水平已处于很有吸引力的位置。白色家电行业竞争格局一直较为稳定，业内企业的盈利能力优秀，虽然国内需求增速放缓，且存在补贴透支的风险，但海外自有品牌业务正处于高速增长的早期，未来多年均可能带来较快的收入增长，结合较低的估值水平和有吸引力的分红回购水平，是不错的长期持有品种。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，在较为均衡的行业和风格配置基础上，在年初加仓了回报率具备一定吸引力的上游资源品龙头，在后续的中东冲突中既为组合贡献了正收益，同时也起到了较好的对冲效果；此外，也适度增配了部分基本面稳健且估值处于高性价比位置的内需品种，拉长时间来看这些品种有望兼具高胜率和高赔率的双重优势。转债方面，供需失衡构成了转债市场整体估值偏高的基础，同时股市风险偏好构成了转债溢价率的边际驱动力。虽然3月以来转债市场有所降温，但当前估值水平尚未进入高性价比区间，进一步降低了转债仓位，仅保留极少量银行转债，继续等待转债投资机会的出现。纯债方面，一季度持仓久期和仓位均基本维持稳定，在当前“低利率+低波动”的市场中，精选品种的票息策略相对占优。